Erfahrener monday.com CRM Spezialist gesucht – Setup für kleines Schweizer Beratungsunternehmen

Projektbeschreibung Wir suchen eine erfahrene monday.com-Spezialistin oder einen erfahrenen monday.com-Spezialisten für die direkte Umsetzung eines monday CRM Setups. Wir sind ein kleines Schweizer Beratungsunternehmen im HR-Bereich und nutzen monday.com bereits als Prozessplattform für Kundenprojekte. Nun soll monday CRM als zentrale CRM-Lösung eingeführt und mit der bestehenden monday-Umgebung verbunden werden. Der Fokus liegt auf einem schlanken, produktiv nutzbaren CRM-Setup nahe am monday-Standard. Ziel des Projekts Aufbau und Konfiguration eines monday CRM Setups für die Verwaltung von Kundenbeziehungen, Vertriebschancen, Aktivitäten und Follow-ups. Das CRM soll folgende Bereiche abbilden: * Unternehmen / Accounts * Kontakte / Personen * Leads * Opportunities / Deals * Follow-ups und Aktivitäten * Calls, Meetings, E-Mails, Notizen und weitere Kundeninteraktionen * Nutzung von monday Notetaker bzw. monday Notizen im CRM-Kontext * einfache Pipeline- und CRM-Reports * Übersicht laufender und abgeschlossener Kundenprojekte je Kunde * Gmail-Integration als E-Mail-Kanal * Einbindung eines einfachen Marketing-Tools bzw. marketingbezogener CRM-Funktionen, sofern sinnvoll mit monday CRM abbildbar * On-the-job-Schulung einer internen Person während der Konfiguration * Überblick über relevante neue monday CRM Funktionen und deren sinnvollen Einsatz Bestehende Ausgangslage monday.com ist bereits als Prozessplattform im Einsatz. Darüber werden Kundenprojekte abgewickelt. Diese bestehende Umgebung soll mit monday CRM verbunden werden, sodass pro Kunde ersichtlich ist, welche Projekte aktuell laufen oder bereits abgeschlossen sind. Die Stammdaten werden von uns vorbereitet und strukturiert bereitgestellt. Eine spätere Unterstützung beim Import kann optional besprochen werden. Erwartete Leistungen / Deliverables Am Ende des Projekts soll Folgendes vorliegen: * eingerichtetes monday CRM für ein kleines Beratungsteam * Board-Struktur für Unternehmen, Kontakte, Leads, Opportunities und Follow-ups * strukturierte Erfassung von Aktivitäten wie Calls, Meetings, E-Mails, Notizen und weiteren Kundeninteraktionen * sinnvolle Nutzung von monday Notetaker bzw. monday Notizen innerhalb des CRM-Prozesses * Verknüpfung zwischen monday CRM und bestehender monday-Projektplattform * Gmail-Integration als CRM-E-Mail-Kanal * einfache Einbindung marketingbezogener CRM-Funktionen oder eines geeigneten Marketing-Tools * einfache Reports / Dashboards für Pipeline, Follow-ups, Aktivitäten und Kundenübersicht * Schulung einer internen Person während der Einrichtung * kurze Einführung in relevante monday CRM Funktionen, neue Features und Best Practices * kurze Dokumentation der wichtigsten Strukturen, Felder und Arbeitsweise Gesuchtes Profil Wir suchen idealerweise eine einzelne Freelancerin oder einen einzelnen Freelancer mit fundierter Praxiserfahrung in monday CRM. Erwartet werden: * sehr gute Erfahrung mit monday.com CRM * Erfahrung im Aufbau von CRM-Strukturen für kleine Unternehmen * Verständnis für B2B-Vertrieb, Kundenmanagement, Aktivitätenmanagement und Follow-up-Prozesse * Erfahrung mit monday Boards, Beziehungen zwischen Boards und Dashboards * Erfahrung mit Gmail-Integration in monday.com * Erfahrung mit Notizen, Aktivitäten, Updates, Meetings und Timeline-Strukturen in monday CRM * Grundverständnis für marketingbezogene CRM-Funktionen in monday.com * Fähigkeit, bestehende monday-Setups zu verstehen und sinnvoll zu erweitern * Fähigkeit, eine interne Person praxisnah während der Umsetzung zu schulen * fliessende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift * Standort in einer Zeitzone rund um Mitteleuropa, idealerweise MEZ ± 1 Stunde Eine monday.com-Zertifizierung ist von Vorteil, aber nicht zwingend erforderlich. Projektumfang Geplanter Umfang: ca. 20–40 Stunden Arbeitsweise: remote Sprache: Deutsch Start: möglichst zeitnah Budget: marktüblich für erfahrene monday.com-Spezialistinnen und Spezialisten Nach dem initialen Setup ist bei guter Zusammenarbeit punktuelle Unterstützung möglich. Bewerbung Bitte beantworte in deiner Bewerbung kurz folgende Fragen: 1. Welche konkreten monday CRM Projekte hast du bereits umgesetzt? 2. Hast du monday CRM bereits für kleine Beratungs-, Dienstleistungs- oder B2B-Unternehmen eingerichtet? 3. Wie würdest du ein CRM-Setup mit Unternehmen, Kontakten, Leads, Opportunities, Aktivitäten und Follow-ups in monday.com strukturieren? 4. Welche Erfahrung hast du mit der Verbindung von monday CRM und bestehenden monday Boards / Workspaces? 5. Welche Erfahrung hast du mit der Gmail-Integration in monday.com? 6. Welche Erfahrung hast du mit monday Notizen, monday Notetaker oder vergleichbaren CRM-Aktivitäten-Setups? 7. Welche marketingbezogenen CRM-Funktionen hast du in monday.com bereits umgesetzt? 8. Wie würdest du den Aufwand für das beschriebene Setup einschätzen? 9. Kannst du die Zusammenarbeit vollständig auf Deutsch durchführen? Bitte füge nach Möglichkeit eine kurze Beschreibung eines ähnlichen monday CRM Setups bei.